• Globalinvest1

    Rådgivning i alla marknadslägen

Allt hos oss börjar hos dig

Vem är du? Vilka mål har du? Två enkla frågor, men helt avgörande. Vi vill på djupet förstå dig. Dina behov, dina drivkrafter, din inställning till risk, dina syften med ditt sparande, din placeringshorisont och så vidare. Först därefter kan vi diskutera lämpliga placeringar.

Vi siktar in oss på precision. Vi väljer bort standardlösningar och färdiga paket. Istället fokuserar vi på att skapa förutsättningar för våra rådgivare att hitta flexibla och individuella lösningar utifrån varje individs perspektiv. Det vill säga ditt.

Som kund hos oss bli du en del av något större
Vi har valt en annan väg än många andra och tillsammans med Garantum kan våra rådgivare ge dig som kund, råd på riktigt. Vi är lokala specialister som finns nära dig och är engagerade i att hitta en lösning som passar dig utifrån dina unika behov. För att kunna göra detta behöver vi rätt verktyg och rätt förutsättningar. För att säkerställa hög kvalitet och trygghet för dig, är vi idag en del av Garantum - en del av något större. Tack vare det investeringsutbud som finns, en väl utvecklad investeringsplattform samt den unika affärsmodell som är framtagen kan du som kund få individanpassad rådgivning på riktigt. Utifrån din specifika situation skapar vi en helhetslösning som du kan känna dig trygg med. Vi bevakar kontinuerligt dina ekonomiska intressen och sätter stort värde i uppföljning samt att finnas till hands för just dig.

 

compass 5261062 1920 12

 

Kundnivåer

Global Invests kundnivåer baseras på rådgivet kapital. Nedan kan du se vårt erbjudande och dess innehåll beroende på nivå. Klicka på staplarna för att få mer information. Kontakta oss gärna för frågor, arvoden eller om du vill veta mer. Välkommen!

 

BAS KUND A-KUND VIP PREMIUM EXKLUSIV

Kunder med
upp till 500 TKR
i volym hos GI.

Kunder med
0,5–2 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
2–5 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
5-10 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
10-50 MKR
i volym hos GI.

Kunder med
+50 MKR
i volym hos GI.

 

 

VAD INGÅR I DE OLIKA NIVÅERNA 
             

Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar

Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM

Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden)

Tillhandahållande av ISK eller depå

Skräddarsydda portföljer

Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd

Viss deklarationshjälp

Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter

Globalbrev, halvårsvis

Ett till två personliga besök per år med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

 

Inbjudan till storseminarium (ett per år)

 

Två till fyra personliga besök med personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

   

Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund

   

Marknadsbrev, kvartalsvis

   

Antal personliga besök efter överenskommelse mellan kund och personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare

     

Inbjudningar till VIP-aktiviteter

     

Inbjudan till marknadsfördjupningar

     

Tillgång till ett personligt rådgivningsteam

       

Marknadsbrev, veckovis

       

Tillgång till investerarresor

       

Två timmar per år av kostnadsfri juridisk rådgivning eller skatterådgivning av expert

       

Individuellt anpassat erbjudande

         

 


Tveka inte att kontakta oss!
Vi berättar gärna hur vi kan hjälpa dig med finansiell rådgivning kring sparande, placering och försäkring.
Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!

 

Fyll i ditt namn!
Fyll i din e-postadress!
Fyll i ditt telefonnummer!
Invalid Input
Kryssa i spamskyddsrutan!