Global Invest erbjuder

Nivå 3 A-KUND

(2 - 5 miljoner kr)
  • Tillgång till en personlig licensierad försäkrings- och placeringsrådgivare.
  • Möjlighet att samla tillgångarna och få råd om samtliga samlade tillgångar.
  • Inloggningstjänst där man ser samlade tillgångar – försäkringar och depåer via Global Invests CRM.
  • Global Invests analys och utvärdering av investeringsprodukter och försäkring (Globalguiden).
  • Tillhandahållande av ISK eller depå.
  • Skräddarsydda portföljer.
  • Specialanalyser kring vissa produkter tillsammans med råd.
  • Viss deklarationshjälp.
  • Kvalitetssäkrat kontaktnätverk av jurister och skattekonsulter.
  • Två till fyra besök per år med en personlig försäkrings- och placeringsrådgivare.
  • Inbjudan till specifika seminarier baserat på kund.
  • Inbjudan till storseminarium (ett per år).
  • Globalbrev, halvårsvis.
  • Marknadsbrev, kvartalsvis.

Kontakta oss om du vill veta mer

Global Img1602
Global Img1603
Global Img1604
Global Spring19